中国铝门窗幕墙行业现状与走势

　　上世纪80年代初，北京、广州、深圳等地的涉外工程开始采用铝合金窗，随后，北京长城饭店等一批新型玻璃幕墙工程开工，拉开了我国铝合金门窗、建筑幕墙行业全面发展的序幕。

　　围绕着铝合金门窗、建筑幕墙，已逐步形成了一个庞大的新型建筑产业链，包括铝合金门窗、建筑幕墙、建筑铝型材、门窗五金配件、建筑玻璃、建筑用密封胶、专用机械及加工设备、门窗用密封件等10万种上下游配套产品。产业涉及建筑施工、有色金属、化工材料、机械加工、建筑材料等众多领域，全行业总产值2000多亿元人民币，不仅规模巨大，行业技术也已经达到了世界一流水平。这一切，我国只用了20年，走完西方国家60年甚至更长时间走过的路。

　　铝门窗幕墙行业蓬勃发展的20年，伴随着中国改革开放的进程，与社会经济同步发展，并取得了巨大收益。

　　宏观经济对铝门窗幕墙行业的影响

　　2013年以来，欧美等发达经济体复苏进程缓慢，部分新兴经济体已经陷入增速下滑的困境。与此同时，中国经济正处于“调整转型”的关键期，在各种经济矛盾叠加之下，面临较为严峻的经济形势。

　　铝门窗幕墙行业的发展直接受建筑业发展状况的影响，同时受到宏观经济形势的制约。自2010年1月7日国务院发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》以来，我国又陆续发布了一系列针对房地产的调控政策。房地产业的政策调控无疑会直接影响到建筑门窗幕墙行业的发展，建筑门窗、幕墙，以及相关的配套产品，如铝合金型材、建筑玻璃、建筑密封胶、五金配件等企业，都受到不同程度的影响和波及。

　　2013年，门窗幕墙企业以及相关配套企业受到的不利影响较2012年更加明显。总体感觉，企业更加艰难，工程更加难做，流动资金更加紧张，企业招工更加困难，经营成本特别是人力成本显著增加。

　　世界金融危机的持续深度影响，各国基本建设投资放缓、需求萎缩，加之我国参与的海外建设项目工程数量急剧减少，2013年在海外承接幕墙工程项目的企业大多不太景气，效益下滑，个别公司出现连续亏损状态。2013年我国承接国际建筑幕墙工程项目与2012年持平，成品门窗出口和幕墙单元板块加工出口的总量较前两年有较大幅度减少，再加上近几年国外对我国光伏组件出口、单元板块幕墙境外出口实施的反倾销和反补贴调查，以及铝型材产品出口受到限制，对铝门窗幕墙行业的产品代加工和境外工程施工都有一定的影响和冲击。

　　铝门窗幕墙行业发展形势

　　2013年行业形势：大约有三分之一的企业有增长(大约增长在10%—30%之间);有三分之一的企业与前年相比，基本持平;有三分之一企业的总产值和利润下滑。这与“2012年企业好坏参半”有所区别。

　　从我们了解和调查的情况看，2013年总体感觉企业受到的压力，包括资金贷款的压力、工程项目来源减少的压力、务工人员紧缺的压力、薪资增大的压力、同行竞争的压力、产品出口与反倾销的压力等。

　　虽然去年全行业形势不利，但是仍有部分企业保持了持续增长，有不少企业企业达到了历史最好水平。如，深圳市方大装饰工程有限公司销售额同比增长26%，利税增长21%;东莞市坚朗五金制品有限公司销售额达到20亿元，同比增长25%。

　　2013年铝合金门窗行业生产总量基本维持2012年的水平，但是为了响应国家建筑节能政策，隔热铝合金节能门窗的实际应用量较2012年有所提高，节能的铝木复合门窗、门窗遮阳系统，性能更优良、更可靠的各种系统门窗，销售量都有较大幅度增加。其中，以铝木复合窗产品的增幅总量为最大，如河北奥润顺达窗业集团去年总产值达21.2亿元，同比增长33%，达到历史最好水平，企业所属的断桥铝窗、实木窗、铝木复合门窗、塑料窗产量都有所增加。北京嘉寓门窗股份有限公司销售订单同比增加45.7%，销售额增加25%。浙江瑞明节能门窗股份有限公司等企业的合同额均有较大幅度提高。

　　2012年，北京市城镇新建居住建筑率先执行节能75%的设计标准，新建建筑门窗节能指标K值要达到小于1.8—2.0W/㎡•K的标准，新标准的实施无疑对我国门窗产品提出了更高的要求，这项节能要求，对铝合金门窗无疑是致命的。因此，铝门窗行业面临再一次的冲击，企业决不能懈怠。在这方面，塑料、铝木复合窗都有很强的竞争优势，企业应该积极主动研制高性能门窗。

　　去年，部分夏热冬暖地区和夏热冬冷地区的省份，提出新建建筑必须使用门窗遮阳，这是我国首先提出在夏热冬冷地区强制使用门窗遮阳系统。但是，应对这一政策的相关遮阳产品尚不够丰富，特别是在高层建筑和公共建筑上使用的门窗遮阳产品，总体工程实施力度不够，还需要继续完善其产品结构和管理实施办法。

　　近些年我国的门窗系统公司不断产生，并正在逐步完善。旭格、YKK等国际知名的门窗系统公司在我国已有好的市场口碑和较好工程业绩。国内门窗系统公司建立时间不长，品牌效应尚未形成。一个好的、优秀的系统公司不仅仅是拥有几套门窗系统，更重要的是建立、健全一套较完善的管理体系，包括门窗设计、技术培训、工程施工与验收。尤其要树立品牌意识，将企业打造成有门窗核心技术、产品质量上乘、有良好信誉和品牌的门窗系统公司。

　　建筑玻璃业现状

　　去年，国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，同时加大对房地产市场的调控力度，全社会固定资产投资放缓，对建筑玻璃行业的拉动明显减弱。玻璃行业下游需求70%来自房地产行业，20%来自汽车行业。前些年我国处在建筑业、汽车业高速发展时期，平板玻璃企业增厂、扩产，缺乏理性竞争意识。受房地产调控影响，2011—2013年，连续三年平板玻璃需求量下滑，全行业亏损。2013年全国已经建成的浮法玻璃生产线达264条，产能处于过剩状态。2013年玻璃行业产能增长14.5%，11月底玻璃的社会库存同比增长20%，处于历史同期高位。

　　2013年以来已经点火投产的新建生产线有10条，冷修复产、停产生产线各4条，综合计算年产能4932万重箱。

　　我国是全球最大的平板玻璃生产国和消费国，但是深加工玻璃使用率仅占30%左右，与发达国家50%的占有率比相对较低。近些年，国家大力发展安全建筑，提倡建筑节能，因此安全玻璃和节能玻璃的使用量大大增加，特别是一些建设行政法规的推动和实施，使Low-E玻璃、安全玻璃、中空玻璃的使用率大幅增加，每年都以30%以上的速度递增。

　　建筑铝型材业现状

　　去年，我国的原铝总产量将达到创纪录的2195万吨，同比增长12.5%，继续处于历史高位，中国铝产量和铝消费量分别占世界总量的40%和45%。挤出型材产量达到1500万吨，占全球挤出铝型材总量的47%。近十年来，由于我国建筑业的蓬勃发展，带动了建筑铝型材产业的快速增长。挤出铝型材产量由2001年的172万吨达到2012年的1400万吨，复合增长率20%以上，其中建筑铝型材占到了挤出铝型材总量的71%左右，大约1200万吨。2013年我国的建筑铝型材生产企业都取得了不错的效益，广东坚美铝型材厂去年完成13万吨，产值约46亿元，同比增长16%;广亚铝型材厂生产铝材12万吨、同比增长14%;广东华昌铝业生产铝材14.8万吨，产值34亿元，同比增长16%。

　　近些年，企业为了增加竞争力，采取扩大生产规模和新建区域加工厂的办法。同时，随着寒冷地区门窗建筑节能的落实，北方地区的铝合金隔热断桥窗的应用，铝型材企业出现了北移现象，已经形成了以山东临朐和江西安义县为主的北方地区铝型材产业基地。此外，部分广东、福建企业在河南、河北等地建立铸棒厂和型材厂，充分利用当地铝水、铝锭原材料和人力资源，降低成本，减少运输费用。

　　在国家建筑节能政策的促进下，节能铝合金门窗及隔热铝型材的需求越来越大。随着门窗技术水平的全面提高，节能门窗需求量呈现不断增长的态势。当前，铝型材行业的整体技术水平明显提升，铝型材厂也不再满足于单纯挤压铝型材，而是力求创新，与时俱进。同时铝型材厂积极开展“挖潜、降耗、增效”的企业内部改造活动，广东华昌铝厂、广东坚美铝业率先改造了铝型材成品立体仓库，节省了大量仓库占地，减少了80—100个重体力劳动者，出库时间大大缩短，发货错误率明显下降。

　　几年来，不少铝型材厂积极倡导发展门窗系统公司，广东豪美铝业的贝克洛门窗系统，鞍山鑫隆铝业的正点门窗系统，这些系统公司对整体提升我国的铝合金门窗的发展是十分有益的，值得推广。

　　目前，铝型材行业仍存在以下几个方面的问题：

　　第一，执行标准的问题。目前铝型材厂执行的标准低于建筑门窗标准的要求，造成门窗工程验收不合格。

　　第二，建筑铝合金型材用隔热条的问题。随着我国建筑节能工作的不断推进，隔热铝合金门窗使用量大大增加，但隔热条的产品质量问题还比较多。新修订的《建筑铝合金型材用聚酰胺隔热条》标准为强制性标准，希望各个门窗厂、铝型材厂都要严格执行。

　　建筑密封胶行业现状

　　去年我国建筑密封胶行业总体属于稳步发展，建筑节能政策的实施使建筑密封胶和中空玻璃密封胶的用量有较大幅度的增长，聚硫密封胶、丁基胶产品也有较大增幅。初步估计2013年各类建筑硅酮类密封胶用量在60万—70万吨左右，全行业硅酮密封胶总产量递增20%左右，杭州之江、郑州中原、广州白云、成都硅宝、广州新展，广州安泰、山东永安等企业的产量都有15%—20%的增幅，达到了历史最好水平。去年，由于硅酮密封胶原材料国际市场价格继续呈低走形势，DMC、107胶等材料价格平稳，也为建筑密封胶企业的发展带来商机。